Wer führt das Ranking der Banken in Deutschland an? Die Veränderungen in der Bankenlandschaft Deutschlands sind gravierend. Zwischen den gestandenen Bankhäusern und Kreditinstituten erscheinen Jahr für Jahr Fintech-StartUps und mischen die Branche auf. Welche Finanzinstitute führen im Banken-Ranking in Deutschland?
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Banken in Deutschland: Quo vadis?
Haben die Banken in Deutschland ausgedient? Fast könnte man es meinen. Für die Politik sind sie nur mehr Spielball, in ihren angestammten Revieren wildern erfolgreich junge Unternehmen, die Fintech StartUps und behaupten sich erfolgreich in nächster Nachbarschaft mit den einst so mächtigen Bankhäusern. Und global? Da haben andere Banken die Nase vorn.
Können wir auf die Banken verzichten? Diese Frage kann man klar verneinen. Dennoch muss man hier differenzieren. Die deutsche Wirtschaft braucht die deutschen Banken – die globale Wirtschaft weniger. In der Liste der global systemrelevanten Banken findet sich nur eine deutsche Bank – die Deutsche Bank. Die Commerzbank war nur bis 2012 global systemrelevant.
Auf der Überholspur: die Fintech StartUp-Szene
Einige Namen der Fintech-Szene haben in Deutschland die Bekanntheit von namhaften Banken erreicht. Ihre Diensteleistungen gehören zum geschäftlichen wie privaten Alltag der Deutschen. Billomat, Fastbill, Compeon, Auxmoney, Smava, Vexcash, Finanzcheck, Wikifolio, Weltsparen, die Liste lässt sich fortsetzen. Das Geschäftsprinzip lässt sich vereinfachen auf „Mit unserer App kannst Du unsere Dienste so einfach nutzen, dass Du das nie wieder anders erledigen willst!“. Hinzu kommen Aspekte, die den Zeitgeist einfangen: über die App mit Freunden interagieren, nachhaltig verfahren, das Gefühl von Leichtigkeit im Umgang, das die klassische Bank erst noch in ihr Image einpflanzen muss.
Die Spezialisierung auf wenige Services lässt die Fintechs mit niedrigen Kosten agieren. Hier machen sie den klassischen Banken leicht die Position streitig. Doch auch die Qualität der Services übertrifft oft jene der Banken. Mittlerweile gibt es bereits Banken, die einige ihrer Dienste von eben diesen Fintechs erbringen lassen und so ihre Kosten reduzieren.
Niedrige Zinsen lassen kaum Spielraum für Investitionen
Die Niedrigzinsphase engt mit ihrem Druck auf die Margen der Banken den finanziellen Bewegungsspielraum der Banken ein. Während die Banken in Deutschland zunehmend Kunden verlieren, besteht zeitgleich der Bedarf nach Veränderung. Doch die Veränderung kann nicht geschehen, solange die Banken in ihrem Kerngeschäft bedrängt sind.
Wie viele Banken gibt es in Deutschland?
Die Antwort ist zweigeteilt. Es sind viel weniger als nach vor wenigen Jahren – und noch sehr viel mehr als in einigen Jahren. Noch im Jahr 2004 zählte man 2.401 Banken in Deutschland. Kurz darauf im Jahr 2011 waren es noch 2.080 Banken, eine Zahl, die sich bis Anfang 2018 auf 1.823 Banken verringerte. Experten sagen voraus, dass sich die Anzahl der Banken bis in 10 bis 15 Jahren auf etwa 150 Banken verringert wird.
Liste der deutschen Fintech-StartUps
Kaum ist eine Idee geboren, wie eine Finanzleistung noch besser zu erbringen ist oder per App oder Plattform direkter an eine spezielle Zielgruppe herangetragen werden kann, schon gründet sich ein Fintech-StartUp. Nicht jede Geschäftsidee setzt sich durch, doch jedes StartUp knabbert ein Stück vom Kuchen der Finanzbranche ab.
Für die Banken stellt sich jedes Mal erneut die Frage, ob ein solches StartUp als Wettbewerber einzustufen ist, ob dessen Innovationskraft womöglich per Akquisition in die Bank integriert werden sollte oder ob es sich nur um ein gehyptes Strohfeuer handelt. Vielleicht ist es bezeichnend, dass Paypal von ebay gekauft wurde und nicht von einer weitblickenden Bank.
Die nachfolgende Liste deutscher Fintech-StartUps stellt nur einen kleinen Ausschnitt der Szene dar. Dennoch macht die Liste deutlich, dass die Gründungskultur in der Finanzbranche bereits relevante Dimensionen erreicht hat.
| Payment | Credit | Factoring / Collection | Banking |
|---|---|---|---|
| payleven.de | compeon.de | billfront.com | traxpay.com |
| sumup.de | kreditech.com | rechnung48.de | mambu.com |
| izettle.com | finmar | pagido.de | myIBAN |
| go4q.mobi | auxmoney.com | decimo.de | fidor.de |
| ipayst.com | bankless24.de | ecollect.de | n26.com |
| kesh.de | smava.de | flexpayment.de | ementexx.com |
| paycash.eu | lendico.de | pairfinance.com | tullius-walden.com |
| paij.com | vexcash.com | trustbills.com | mamooble.com |
| sicherbezahlen.de | companisto.com | collect.ai | holvi.com |
| umt.ag | seedmatch.de | innolend.de | finreach.de |
| SQWallet | fundingcircle.com | factoringbörse.de | fino.digital |
| payworksmobile.com | giromatch.com | fundflow.de | bancalis.de |
| billpay.de | fintura.de | bezahlt.de | tis.biz |
| zahlz | spotcap.com | bilendo.de | bringcashnow.com |
| laterpay.net | ferratumgroup.com | jitpay.eu | baningo.com |
| paywithatweet.com | finanzcheck.de | troy-bleiben.de | dwins.de |
| payorshare.de | ipfand.de | commitly.com | treasuryview.com |
| paylax.de | valendo.de | finteo.de | compraga.de |
| optiopay.com | debitos.de | getpenta.com | |
| spendit.de | fundsters.de | uphold.com |
Banken-Ranking-Liste: die größten Banken in Deutschland
Für die Erstellung des Banken-Ranking wurden die Zahlen aus den Bilanzen der Kreditinstitute entnommen. Um eine Vergleichbarkeit der Zahlen zu gewährleisten, weisen wir darauf hin, dass alle Finanzinstitute bis auf zwei auf Konzernebene nach IFRS bilanziert wurden. Die beiden Ausnahmen haben wir mit „(1)“ gekennzeichnet. Diese beiden Banken bilanzieren nach HGB. Für die Jahre davor konnten wir meist auf die Listen des Bankenverbandes zurückgreifen, was in diesem Jahr leider nicht möglich war.
| Rang | Name | Rechtsform | Bilanzsumme | Beschäftigte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutsche Bank | Aktiengesellschaft | 1.348 (Mrd. Euro) | 91.737 |
| 2. | DZ Bank | Aktiengesellschaft | 518 (Mrd. Euro) | 31.896 |
| 3. | KfW | Anstalt des öffentlichen Rechts | 485 (Mrd. Euro) | 6.376 |
| 4. | Commerzbank | Aktiengesellschaft | 462 (Mrd. Euro) | 49.410 |
| 5. | Unicredit Bank | Aktiengesellschaft | 286 (Mrd. Euro) | 12.252 |
| 6. | Landesbank Baden-Württemberg | Anstalt des öffentlichen Rechts | 241 (Mrd. Euro) | 10.017 |
| 7. | Bayerische Landesbank | Anstalt des öffentlichen Rechts | 220 (Mrd. Euro) | 7.703 |
| 8. | ING | Aktiengesellschaft | 171 (Mrd. Euro) | 4.790 |
| 9. | Landesbank Hessen-Thüringen | Anstalt des öffentlichen Rechts | 162 (Mrd. Euro) | 6.074 |
| 10. | Norddeutsche Landesbank | Anstalt des öffentlichen Rechts | 154 (Mrd. Euro) | 6.109 |
| 11. | NRW.Bank | Anstalt des öffentlichen Rechts | 149 (Mrd. Euro) | 1.397 |
| 12. | DekaBank Deutsche Girozentrale | Anstalt des öffentlichen Rechts | 100 (Mrd. Euro) | 4.716 |
| 13. | Landwirtschaftliche Rentenbank (1) | Anstalt des öffentlichen Rechts | 90 (Mrd. Euro) | 304 |
| 14. | Volkswagen Bank | GmbH | 83 (Mrd. Euro) | 3.454 |
| 15. | L-Bank (1) | Anstalt des öffentlichen Rechts | 69 (Mrd. Euro) | 1.277 |
| 16. | Deutsche Pfandbriefbank | Aktiengesellschaft | 57 (Mrd. Euro) | 750 |
| 17. | Hamburg Commercial Bank | Aktiengesellschaft | 55 (Mrd. Euro) | 1.716 |
| 18. | Deutsche Apotheker- und Ärztebank | Eingetragene Genossenschaft | 45 (Mrd. Euro) | 2.523 |
| 19. | Santander | Aktiengesellschaft | 43 (Mrd. Euro) | 3.401 |
| 20. | Landesbank Berlin | Aktiengesellschaft | 43 (Mrd. Euro) | 3.210 |
| Quelle: Bilanzen der Finanzinstitute, Bilanzsumme nach IFRS, Ausnahme(1) nach HGB | ||||
Die Liste der Öffentlich-rechtlichen Banken umfasst auch Banken mit Sonderaufgaben. (Foto: shutterstock – bonoc)
Liste der Öffentlich-rechtlichen Banken
Im Gegensatz zu den zu den privat-rechtlichen Banken nehmen die öffentlich-rechtlichen Banken oft auch Sonderaufgaben wahr, wie etwa die Deutsche Bundesbank. Die Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Banken wird besonders groß geschrieben. Hier wacht die Bankenaufsicht gemäß KwG (Kreditwesengesetz) und zusätzlich die Staatsaufsicht.
Wer zählt in Deutschland zu den öffentlich-rechtlichen Banken?
Die öffentlich-rechtlichen Banken gliedern sich in Deutschland in folgende Institute.
- Öffentlich-rechtliche Grundkreditanstalten
- Sparkassen
- Landesbanken und Girozentralen
- Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute mit Sonderaufgaben
Die öffentlich-rechtlichen Finanzinstitute bilden die dritten Säule des dreigliedrigen deutschen Bankensystems. Sie zählen als Einrichtungen des öffentlichen Rechts und unterstehen den Rechtsnormen des Staates. Sparkassen und Landesbanken sind als öffentlich-rechtliche Kreditinstitute Deutschlands zu verstehen.
- KfW Bankengruppe
511.622 Euro
5.440 Mitarbeiter - Landesbank Baden-Württemberg
336.326 Euro
11.642 Mitarbeiter - Bayerische Landesbank
286.823 Euro
9.932 Mitarbeiter - Norddeutsche Landesbank Girozentrale
225.550 Euro
4.280 Mitarbeiter - Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
199.301 Euro
6.284 Mitarbeiter - NRW Bank
149.086 Euro
1.258 Mitarbeiter - HSH Nordbank AG
130.606 Euro
3.123 Mitarbeiter - Deka Bank Deutsche Girozentrale
129.744 Euro
4.040 Mitarbeiter - Landesbank Berlin Holding AG
118.298 Euro
5.802 Mitarbeiter - Landeswirtschaftliche Rentnerbank AG
88.398 Euro
256 Mitarbeiter - Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank
70.630 Euro
1.225 Mitarbeiter - DKB Deutsche Kreditbank AG
66.761 Euro
1.320 Mitarbeiter - Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale
35.584 Euro
1.064 Mitarbeiter - Sparkasse Köln Bonn
28.781 Euro
4.661 Mitarbeiter - Kreissparkasse Köln
24.031 Euro
3.952 Mitarbeiter - LfA Förderbank Bayern
22.649 Euro
314 Mitarbeiter - Westdeutsche Immobilien Bank AG
19.959 Euro
378 Mitarbeiter - IBB Investitionsbank Berlin-Brandenburg
19.936 Euro
640 Mitarbeiter - Landesbank Saar
18.740 Euro
518 Mitarbeiter - Investitionsbank Schleswig-Holstein
17.976 Euro
521 Mitarbeiter
